根据市场公开信息及7月2日披露的机构调研信息，博时基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下： 1）中微半导 （博时基金参与公司现场调研） 调研纪要：公司当前产品处于供应紧张状态，未交订单持续累积，一季度综合毛利3
根据市场公开信息及7月2日披露的机构调研信息，博时基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）中微半导 （博时基金参与公司现场调研）
调研纪要：公司当前产品处于供应紧张状态，未交订单持续累积，一季度综合毛利38%。MCU需求增长快于产能扩张，主因新兴领域如机器人、AI、算力、低空经济（886067）及传统家电电驱化带动。产能紧张预计将持续较久。MCU涨价由供需失衡驱动，且产能受存储挤压或呈负增长。公司自研存储产品二季度起出货，收入百万级。晶圆与封测交期平均延长1/2。公司正转向更高制程并拓展伙伴以扩产。持有珠海（883419）博雅21%股权，其NOR Flash今年前五个月营收超去年全年，已盈利。32位MCU占比去年超1/3，现过4成，随M4出货将持续提升。产品涨价基本可覆盖上游成本上涨。
2）招商轮船 （博时基金参与公司电话会议）
调研纪要：霍尔木兹海峡通行恢复趋势确定，6月上中旬KOCDMIC的暗航已获默认，通行量逐步回升，预计2027年恢复至战前水平。当前运力向中东流动，压缩大西洋（600558）供给，修船紧张加剧运力短缺。Sinokor与MSC联盟成供给端最大变量，推动运价上行。补库需求刚性，受contango结构和70美元/桶油价支撑，周期（883436）预计2年。大西洋（600558）增产、船队老化、新船交付延迟至2029年后，支撑中长期运价中枢抬升。尽管阿曼侧水道通行受限影响效率，但能源（850101）多元化策略使长距离运输需求持续。成品油运价高位，但需求或因炼厂复产滞后。
博时基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)10862.28亿元，排名9/212；资产管理规模(非货币公募基金)6855.1亿元，排名8/212；管理公募基金数749只，排名8/212；旗下公募基金经理102人，排名9/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为博时科技驱动混合A（021382），最新单位净值为3.87，近一年增长238.72%。