近期,随着美股二季度13F持仓披露,巴菲特、段永平、但斌、李录、木头姐等9位大佬/机构最新调仓路径揭晓。AI硬件、半导体存储成为资金汇聚的核心方向。 巴菲特:“后巴菲特时代”的风格转向 这是格雷格·阿贝尔正式掌舵伯克希尔后的第二个季
近期,随着美股二季度13F持仓披露,巴菲特、段永平、但斌、李录、木头姐等9位大佬/机构最新调仓路径揭晓。AI硬件、半导体（881121）存储成为资金汇聚的核心方向。
巴菲特:“后巴菲特时代”的风格转向
这是格雷格·阿贝尔正式掌舵伯克希尔后的第二个季度,伯克希尔二季度持仓总市值增至2990亿美元。大举增持谷歌（GOOG）母公司Alphabet,谷歌（GOOG）跃升至第四大重仓股;减持美国银行（BAC）,为当季第一大减持。苹果（AAPL）(AAPL.US)仍为第一大重仓股。
段永平:减持科技巨头,加仓拼多多
段永平管理的H&H International（IGIC） Investment基金二季度持仓市值约191亿美元。增持拼多多（PDD）(PDD.US),新建仓阿里巴巴（BABA）(BABA.US);同时大幅减持英伟达（NVDA）(NVDA.US)、谷歌C（GOOG）(GOOG.US)类股、微软（MSFT）(MSFT.US),清仓台积电（TSM）(TSM.US)和CrowdStrike,呈现“减持高位AI科技股、加仓低位国内互联网”的思路。
李录:翻倍加仓拼多多
李录掌管的喜马拉雅基金持仓市值升至37亿美元,持仓压缩至仅8只。大举加仓拼多多（PDD）,跻身第三大重仓;同时清仓美国银行（BAC）、西方石油（OXY）(OXY.US)、穆迪（MCO）等6只个股。谷歌A（GOOGL）(GOOGL.US)类和C类股为前两大重仓。
但斌:持仓“大换血”
但斌执掌的东方港湾海外基金二季度持仓16.5亿美元,增长45.63%。清仓苹果（AAPL）、特斯拉（TSLA）(TSLA.US)等6只标的,新买入英特尔（INTC）(INTC.US)、闪迪（SNDK）(SNDK.US)、AMD等7只AI硬件股。谷歌（GOOG）-C仍为第一大重仓,英特尔（INTC）首次成为第二大持仓,闪迪（SNDK）跻身第四,美光科技（MU）(MU.US)加仓约102%。
此外,木头姐旗下方舟投资二季度持仓市值约154亿美元,环比增长超20亿美元,连续三季度减持特斯拉（TSLA）,同时大举建仓SpaceX（SPCX）(SPCX.US)。张磊旗下的高瓴HHLR美股持仓总市值约8.32亿美元,增持了英伟达（NVDA）、Coherent（COHR）(COHR.US)、Corning及Lumentum等半导体（881121）和光通信相关标的。景林资产二季度持仓市值21.9亿美元,新进了阿斯麦（ASML）(ASML.US)(ASML)7070股及光模块制造商AAOI等半导体（881121）产业链标的。高毅资产二季度最突出的操作是大幅加仓存储龙头——美光科技（MU）加仓超283%,闪迪（SNDK）加仓约192%。